Hastayı CRM'de bir aşamadan diğerine nasıl taşırım?

Kısa cevap

CRM’de hastanın kartının altındaki düğmelerden birine tıklayın, örneğin Görüşmeye al. Değişiklik kaydedilince kart yeni aşamanın sütununa geçer. Yanlış bir aşama seçtiyseniz karttaki geri düğmesiyle düzeltebilirsiniz.

Adım adım

1. Soldaki menüden CRM’e tıklayın.

   

2. Hastanın kartında uygun düğmeye tıklayın. İletişim kuruldu sütunundaki kartlarda Görüşmeye al, ✓ Kazanıldı ve ✕ Kayıp düğmeleri vardır.

   

3. Kaydedilirken düğmede kısa bir yükleniyor simgesi döner. Ardından kart yeni sütunda görünür.

4. Yanlış aşamaya taşıdıysanız karttaki geri düğmesine tıklayın: Görüşme sütununda ← İletişim, Kazanıldı sütununda ← Görüşme.

   

Bilmeniz gerekenler

Her sütundaki kartta şu düğmeler çıkar:

Kart hangi sütunda	Kartta çıkan düğmeler
İletişim kuruldu	Görüşmeye al, ✓ Kazanıldı, ✕ Kayıp
Görüşme	✓ Kazanıldı, ✕ Kayıp, ← İletişim
Kazanıldı	← Görüşme
Kayıp	↻ Yeniden aç

• Aynı düğmeler Liste görünümündeki İşlem sütununda da vardır.
• Aşama değiştirmek kredi bakiyenizi etkilemez.
• Kliniğinizin panelini kullanan ekip üyeleri aşama değiştirebilir.
• Hastaya mesaj atmak ya da onu aramak aşamayı kendiliğinden değiştirmez; aşamayı siz seçersiniz.

Sık sorulanlar

Düğmeye bastım ama kart yerinden oynamadı.

Sayfayı yenileyip tekrar deneyin. Kart yine taşınmıyorsa sol menüdeki WhatsApp Destek üzerinden bize yazın.

Kazanıldı işaretlediğim hastayı Kayıp yapabilir miyim?

Evet. Önce kartta ← Görüşme’ye, ardından ✕ Kayıp’a tıklayın.

Mobil uygulamada aşama nasıl değişir?

Uygulamada hasta detayındaki Durum düğmesini kullanın.

İlgili makaleler

• CRM sayfası ne işe yarar?
• Hastayı kazanıldı ya da kayıp olarak nasıl işaretlerim?
• Kayıp işaretlediğim hastayı geri alabilir miyim?
• Mobil uygulamada durum nasıl değiştirilir?