Talep durumları ne anlama geliyor?
Adım adım
Bölüm başlığı “Adım adım”-
Talebin durumunu, ayrıntının başındaki ve kartın altındaki renkli etikette görürsünüz.
-
Bir duruma ait talepleri görmek için Filtreler düğmesine tıklayın ve Durum altında seçim yapın.
Bilmeniz gerekenler
Bölüm başlığı “Bilmeniz gerekenler”| Durum | Anlamı | Nasıl olur? |
|---|---|---|
| Yeni | Size gelen, henüz açmadığınız talep. | Talep size atandığında. |
| İletişim kuruldu | Talebi açtınız; kartta ✓ Açıldı yazar. | Talebi açtığınız anda kendiliğinden. |
| Görüşme | Hastayla görüşme planladınız. | CRM’de Görüşmeye al ile siz seçersiniz. |
| Kazanıldı | Hasta tedaviyi ayırttı. | CRM’de ✓ Kazanıldı ile siz seçersiniz. |
| Kayıp | Hasta ilgilenmedi ya da süreç kapandı. | İlgilenmiyorum ya da CRM’de ✕ Kayıp ile siz seçersiniz. |
| Süresi doldu | Açılmadan süresi biten talep; artık açılamaz. | Açılmayan talepte, talep size geldikten 14 gün sonra. |
| İade edildi | Kredisi hesabınıza geri yüklenen talep. | Yalnız iade işlemiyle. |
- İade edildi durumu elle seçilemez.
- Hastaya mesaj göndermek durumu değiştirmez. İletişim kuruldu durumu, talebi açtığınızda gelir.
- Talepler sayfasının varsayılan listesi Yeni ve İletişim kuruldu durumundaki talepleri gösterir. Diğer durumlar Filtreler > Durum altındadır.
- Kayıp işaretlediğiniz açılmış bir hastayı CRM’de ↻ Yeniden aç ile geri alabilirsiniz.
Sık sorulanlar
Bölüm başlığı “Sık sorulanlar”Durumu nasıl değiştiririm?
Bölüm başlığı “Durumu nasıl değiştiririm?”Açtığınız taleplerin aşamasını CRM sayfasından değiştirirsiniz. Adımlar CRM’de aşama değiştirme makalesinde.
Mobil uygulamada durum adları neden farklı?
Bölüm başlığı “Mobil uygulamada durum adları neden farklı?”Uygulamada aynı durumlar İletişime geçildi, Konsültasyon, Kazanıldı ve Kaybedildi olarak yazılır.
İlgili makaleler
Bölüm başlığı “İlgili makaleler”Hâlâ takıldınız mı? Ekibimize WhatsApp'tan yazın. Ekranın görüntüsünü gönderirseniz daha hızlı çözeriz.