Hastayı kazanıldı ya da kayıp olarak nasıl işaretlerim?

Kısa cevap

CRM’de hastanın kartındaki ✓ Kazanıldı ya da ✕ Kayıp düğmesine tıklayın. Kazanıldı, tedavinin ayrıldığını; Kayıp, hastanın ilgilenmediğini ya da sürecin kapandığını gösterir.

Adım adım

1. Soldaki menüden CRM’e tıklayın.

2. Hasta tedaviyi ayırttıysa kartındaki ✓ Kazanıldı’ya tıklayın.

   

3. Hasta vazgeçtiyse ya da süreç kapandıysa ✕ Kayıp’a tıklayın.

   

4. Kart Kazanıldı ya da Kayıp sütununa geçer.

Bilmeniz gerekenler

• ✓ Kazanıldı ve ✕ Kayıp düğmeleri, İletişim kuruldu ve Görüşme sütunlarındaki kartlarda bulunur.
• Kazanıldı ya da Kayıp işaretlemek kredi bakiyenizi değiştirmez.
• Kayıp işaretlemek kredi iadesi anlamına gelmez. İade için talep detayındaki İade talep et’i kullanırsınız.
• Kazanıldı işaretli hasta yalnız ← Görüşme ile geri alınır.
• Kayıp işaretli hasta ↻ Yeniden aç ile tekrar İletişim kuruldu aşamasına döner.
• Kazanılan ve kaybedilen hastalar Talepler sayfasının varsayılan listesinde görünmez. Onları CRM’de ya da Talepler’de Filtreler altındaki Durum ile bulursunuz.

Sık sorulanlar

Kazanıldı dediğim hasta vazgeçti. Ne yapmalıyım?

Kartta önce ← Görüşme’ye, ardından ✕ Kayıp’a tıklayın.

Kayıp demek kredimi geri verir mi?

Hayır. Talepte bir sorun varsa, örneğin numara yanlışsa, talep detayındaki İade talep et ile sebep seçip ekran görüntüsü yükleyerek iade isteyebilirsiniz.

Talepler’de İlgilenmiyorum dersem ne olur?

Onayladığınızda talep Kayıp olarak işaretlenir ve CRM’de Kayıp sütununda görünür.

İlgili makaleler

• Hastayı CRM’de bir aşamadan diğerine nasıl taşırım?
• Kayıp işaretlediğim hastayı geri alabilir miyim?
• CRM sayfası ne işe yarar?
• Nasıl iade alırım?
• İlgilenmediğim talebi nasıl kapatırım?