CRM sayfası ne işe yarar?

Kısa cevap

CRM, açtığınız hastaları aşama aşama takip ettiğiniz sayfadır. Hastalar İletişim kuruldu, Görüşme, Kazanıldı ve Kayıp sütunlarında durur; kartlardaki düğmelerle aşamayı siz değiştirirsiniz.

Video · CRM sayfasında aşamalar ve Liste görünümü

Adım adım

1. Soldaki menüden CRM’e tıklayın.

   

2. Hastalar dört sütunda görünür. Sütun başlığındaki sayı, o aşamadaki hasta sayısıdır.

3. Kartta hastanın adı, ülke bayrağı, tedavi ve şehir, kredi ve son iletişim zamanı yer alır. Talebin detayını açmak için karttaki ada tıklayın.

   

4. Tablo görünümü için sağ üstteki Liste’ye, sütunlara dönmek için Pano’ya tıklayın.

   

Bilmeniz gerekenler

• CRM’de açtığınız hastalar yer alır. Henüz açmadığınız talepler Talepler sayfasında kalır.
• Talebi açtığınız anda hasta İletişim kuruldu sütununa girer. Sütundaki İlk mesaj gönderildi yazısı aşamanın açıklamasıdır; mesaj gönderip göndermediğinizi panel izlemez.
• Açmadan İlgilenmiyorum dediğiniz talepler de Kayıp sütununda görünür. Bu kartlarda ad gizlidir ve nokta gridir.
• Kartlar, talebi açtığınız ya da hastayı yeniden İletişim kuruldu aşamasına aldığınız zamana göre en yeniden eskiye sıralanır.
• Karttaki kredi, talebin açılış fiyatıdır. Ücretsiz ya da indirimli açtığınız talepte ödediğiniz tutardan farklı olabilir.
• Süresi dolan ve iade edilen talepler CRM’de görünmez.
• Kartları sürükleyerek taşıyamazsınız; aşamayı karttaki düğmelerle değiştirirsiniz.
• Liste görünümünde sütunlar şunlardır: Hasta, Kategori, Konum, Kredi, Aşama, Son iletişim ve İşlem.
• Pano ve Liste düğmeleri, CRM’de en az bir hasta varken görünür.
• Web panelinde hasta notu ve hatırlatıcı yoktur. Not ve takip hatırlatması mobil uygulamada kullanılabilir.

Sık sorulanlar

“Henüz açtığınız bir talep yok” yazıyor.

Bir talebi açtığınızda hasta burada görünür. Talepler’e git ile taleplere dönebilirsiniz.

Görüşme ya da Kazanıldı aşamasındaki hasta Talepler’de neden yok?

Talepler sayfasının varsayılan listesi yeni talepleri ve açtığınız (İletişim kuruldu) talepleri gösterir. Sonraki aşamalardaki hastalar CRM’de durur. Onları Talepler’de Filtreler altındaki Durum ile de bulabilirsiniz.

Kartta adı gizli ve noktası gri olan hasta ne?

Bu, açmadan İlgilenmiyorum dediğiniz bir taleptir. İletişim bilgisi açılmadığı için ad gizli kalır.

Mobil uygulamada CRM var mı?

Mobil uygulamada ayrı bir CRM sayfası yok. Aşamayı hasta detayındaki Durum düğmesiyle değiştirirsiniz.

İlgili makaleler

• Hastayı CRM’de bir aşamadan diğerine nasıl taşırım?
• Hastayı kazanıldı ya da kayıp olarak nasıl işaretlerim?
• Kayıp işaretlediğim hastayı geri alabilir miyim?
• Açtığım talep nerede?
• Talep durumları ne anlama gelir?
• Mobil uygulamada durum nasıl değiştirilir?